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　　卷规模、卷产量、卷技术、卷资金……落后就要挨打，落后就要被淘汰。314Ah尚未坐稳统治“宝座”，400、500、600级的电芯型号纷至沓来，预制舱容量也已迅速攀升到6MWh+……一家企业如果拿不出大容量解决方案，似乎都没法证明自己的研发水平。

　　这一年，是逆风出海的一年。受全球经济下行影响，地缘政治风险增加，国际贸易环境日益严峻，以美欧为首的国家挥舞起政策大棒，对出海的中国企业围追堵截。但面对国内更为恶劣的内卷环境，不少企业仍咬牙在海外谋求生路。

　　这一年，是动荡不安的一年。停工停产、裁员闭厂的消息不断传来，“活下去”的口号仿佛从房地产行业蔓延到了锂电行业。2023年的冬天是如此漫长，跨越了2024年的年初年末，彻骨的寒意渗透了每一家企业。

　　2024年10月，国内首个单体GWh储能项目在新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇投运，开启了大储时代的新篇章。该项目是华润三塘湖100万千瓦风力发电的配套储能系统项目，规模达250MW/1000MWh，集成了120万颗电芯，由海博思创助力建设。

　　据媒体统计，2024年共发布储能系统中标信息共181项，共计规模超15.3GW/54.7GWh。从业主来看，2024年共有65家业主/开发商完成了储能系统招标工作，落地规模超过1GWh的业主共有11家。其中，2024年8月27日，中国电气装备集团储能电池规模集中采购项目开标，总规模为14.54GWh，刷新当时历史记录，楚能新能源更是凭借本次中标4.01GWh的规模，问鼎2024年储能电芯集采中标榜首。而仅仅3个月过后，这个历史最高纪录便被打破。11月13日，中国电建集团发布2025-2026年度光伏、风电、储能系统设备集采公告，其中储能集采需求为中国电建2025-2026年预计装机总量，采购总量预计为16GWh，为历史新高。

　　此外，近期中核集团、中广核单次采购规模分别达到12GWh、10.5GWh，中国能建单次集采规模也达到6GWh。由此看来，未来单次5GWh及以上规模的集采项目或将成为常态。

　　2024年11月23日，华润电力公布了重能新疆天山北麓新能源基地项目储能系统设备及服务采购中标候选人。开标结果显示，比亚迪以0.439元/Wh的系统价格拿下了此次采购最大标段，创下历史新低，一时间引发广泛关注。不过，仅仅20天之后，该最低中标价再次被打破。在12月13日开标的新疆华电天山北麓基地610万千瓦新能源项目(采购1GW/4GWh跟网型磷酸铁电化学储能系统)中，华电科工以0.437元/Wh的单价预中标第四标段，再次创下4h储能系统中标单价新纪录。

　　“赔本赚吆喝”已成业内常态。不仅储能电池、系统已击穿成本线，动力领域也无法幸免。

　　根据彭博新能源财经（BNEF）的报告，2024年全球锂电池组均价降至115美元/千瓦时（备注：当前约837元人民币）的历史低点，这一价格较2023年下降了20%。

　　价格持续下跌的因素有很多，原材料降价、工艺改进等等，最主要的是在对市场需求过于乐观的的预期下造成的严重产能过剩，以及“新旧势力”为了抢占市场份额，近乎踩踏式的主动降价。在惨烈的低价竞争下，没有一家企业可以盈利；长期来看，也不利于行业健康发展。

　　实际上，去年以来，监管部门、行业都在试图扭转这一局面，然而在产能没有彻底出清之前，稳中有降的情况还将持续存在。

　　在市场低迷、产能过剩的重压之下，即便是处于当下最火热的赛道之一，锂电池企业也不得不断臂求生。

　　2024年2月份，许多人还没从春节氛围中醒来，就收到了一份裁员通知。2月22日，一位名为“五道口渣博”的汽车博主发布消息：“某知名电池能源厂开启大规模裁员，前身是某北方车企动力电池事业部。”虽然没有直接提出公司名称，但根据描述，业内均判断该公司为蜂巢能源。

　　2月27日，蜂巢能源董事长杨红新发布微博，从一个侧面印证了蜂巢能源大裁员的消息。

　　8月7日，重庆赣锋动力开始全面停工停产，全员进入放假状态，假期结束时间为10月31日，假期时长近3个月。

　　10月28日，江西省安福县人民法院依法裁定宣告安福国锂新能源有限公司破产。

　　12月底，无锡先导智能陷入暴力裁员风波。这家龙头企业的动荡让行业带着不安迈入了2025年。

　　据媒体统计，2024年，仅储能领域状态异常的企业就高达16017家，是近5年之最。而根据目前产能出清情况来看，明后年仍将是加速淘汰的阶段。

　　11月19日晚间，鹏辉能源发布公告，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目（以下简称“项目”），计划总投资50亿元。

　　对于储能企业来说，2024年一边是产能过剩的“冰冷”、一边是逆势扩产的“火热”。

　　据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，截至目前，国内已投产锂离子电池生产工厂产能超1886GWh，前15家龙头企业总产能1544GWh，其中宁德时代640GWh，占比33.93%；比亚迪300GWh，占比15.91%；国轩高科109GWh，占比5.78%；中创新航100GWh，占比5.3%；亿纬锂能146GWh，占比7.74%。

　　2024年中，国内共210个储能锂离子电池生产制造项目更新了动态，规划年产能达1138.18GWh，其中115个项目已披露投资金额，总计4096.01亿元，达产后年产值达6734.96亿元。

　　108个储能系统集成生产制造项目更新了动态，规划年产能621.42Wh，其中76个项目已披露投资金额，总计1646.2亿元；56个项目披露达产后年产值，总计2420.65亿元。

　　形成2024年扩产潮的原因有多方面。一方面是由于前期对于市场前景的误判，导致产能目标设置过高，出于投资惯性，不得不继续扩产；另一方面，也是出于追求规模效应、加速挤出其他三四线友商的考虑。

　　2024年9月2日，第三届EESA储能展在上海举行。远景储能正式发布全球最大储能系统，标准20尺单箱8MWh+，推动储能行业进入8MWh级时代。这是继今年4月宁德时代发布6.25MWh储能系统，引发行业内纷纷发布6MWh+储能系统以来，行业内储能系统容量的又一次跃升。

　　向大而行，已然成为2024年储能领域的关键词。截至目前，已有超过14家企业发布20尺6MWh+预制舱，近20家发布500Ah大容量电芯，最大单体容量跨越至1130Ah。

　　在EESA储能展上，也看到了储能行业另外一种趋势。中车株洲所联合国轩高科等5家企业联合发布了688Ah电芯，根据电压不同，标准20尺单舱容量分别达到6.9MWh和7.4MWh。电池厂家通过绑定集成商定义下一代储能产品，提前完成卡位。

　　作为锂电池的终极形态，固态电池正成为新能源的游戏规则改变者，中国、日韩、美国均将其作为下一代电池技术的制胜点，试图抢占先机获得一定的竞争优势，成为下一个“宁王”。

　　据不完全统计，截止到2024年，国内固态电池行业已有超25家企业完成超75笔融资，总规模突破百亿元，产业链已进入发展初期。其中半固态电池出货量猛增至7GWh，全固态电池出货量有望在2028年达到1GWh级别。

　　值得注意的是，相较于传统电池企业，车企对于固态电池的态度更加激进。广汽、吉利、比亚迪、上汽、奇瑞等知名车企均在积极布局，而在5月份智己就宣布L6车型将会搭载光年固态电池，成为首家明确2025年装车固态电池的车企。

　　随着国内新能源行业在世界范围内的全面领先，以美欧为首的西方国家贸易保护主义抬头，开始采取一系列打压措施。

　　根据美国《通胀削减法案》规定，从2024年1月开始，包含外国敏感实体（FEOC）制造或组装的电池组件的电动汽车将失去《通胀削减法案》提供的税收抵免资格。FEOC包括由中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗拥有、控制或管辖的实体。到2025年，该限制将扩展至电池制造中所需的锂、钴和镍等关键矿物，即车辆不能含有在外国敏感实体提取加工的电池关键原材料，否则也会失去补贴资格。

　　9月13日，美国政府发布声明，确定于2024年9月27日起对中国开展的301关税政策，大幅度上调中国产品的进口关税，其中新能源汽车用的动力锂电池加征关税25%；非电动汽车用锂离子电池将于2026年1月1日起征收25%关税。

　　美国 “2024财年国防授权法案” 规定，禁止五角大楼从宁德时代和比亚迪等6家中国企业购买电池，禁令生效时间推迟到2027年，而美国企业的商业采购将不受禁令影响。

　　8月17日，欧盟《电池与废电池条例》正式生效。该条例规定，要求出口到欧洲的大部分电池（含电动汽车电池、轻型交通工具电池和可充电工业电池）提供碳足迹声明及标签，电池出口厂商需披露从上游矿产、材料到电池生产、回收及再利用各环节的碳排放数据。

　　随着地缘政治摩擦加剧，国内企业面临的出海挑战只会日益艰难。但也要看到其中蕴含的机遇，积极应对、合理化解，海外仍将有广阔天地。

　　11月13日，楚能新能源与业从事新能源项目的开发、建设与投资的意大利Cestari签署战略合作协议，双方将于短期内在意大利建立光伏配储试点项目，配套使用楚能自研自产的20尺5MWh电池预制舱CORNEX M5，3-5年内实现20GWh-30GWh的储能项目合作。

　　如果这些项目能够顺利落地，该笔订单将成为目前中国储能企业出海最大一笔订单，也将成为目前全球最大的储能系统订单。

　　2024年，中国储能企业在海外总计斩获约150GWh订单；1-11月海外动力电池装机量中，中国企业仍占据TOP10中6席，其中宁德时代以26.1%比例稳居第一。

　　除了合作签约外，中国锂电池企业还纷纷在海外建厂，加速海外布局。宁德时代作为行业领军企业，其海外建厂步伐尤为迅猛。宁德时代计划在匈牙利东部城市德布勒森建设电池厂，规划产量100GWh，投资金额73.4亿欧元（约合人民币500亿元）。此外，宁德时代还在美国、德国等地规划建厂，总投资预算近260亿美元。

　　截至目前，宁德时代、亿纬锂能、瑞普兰钧、海辰储能、中创新航、国轩高科、欣旺达等22家中国企业在海外共投建了61个锂离子电池及储能系统集成生产制造项目，投产/在建/规划产能达726GWh，计划总投资超 4000亿元，主要集中在美国、德国、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亚、越南、马来西亚等国家。

　　与此同时，中国锂电池企业还通过技术输出与服务支持等方式，规避政治风险。“技术出海”“产能出海”等海外市场的本地化合作正在提速。

　　2024年8月10日，成都市青白江区政府宣传携手宁德时代与车企共同打造的宁德时代新能源生活广场在四川成都高新区IMC国际广场正式开幕。该广场占地1.5万平米，将用于展示搭载宁德时代动力电池的车型。预计可以涵盖超20家车企，超50款车型，展示车辆超150辆。自此，宁德时代作为一家电池企业，正式从幕后走到台前，直面消费者、反哺主机厂。

　　2024年1月，宁德时代在与猛士科技达成合作时宣布，后续上市的猛士917车型将在车身印上“CATL Inside”的标识。在宣传策略上，从纯粹的企业宣传转换到产品特别是乘用车产品的宣传上，由大量工程师出镜解说；风格也更加多元、年轻化，更有“网感”，更适合突破用户圈层广泛传播。就连口号也变成了“选电车认准宁德时代电池”“宁德时代，你的时代”。

　　这种转变也是宁德时代面对日益激烈的市场和不断下滑的话语权而采取的主动进攻的措施。2021年、2022年、2023年，宁德时代在国内动力市场的市占率分别为52.1%、48.2%、43.1%，2023年9月，市占率一度跌破40%。而现在宁德时代要做的就是在二线品牌的口碑追上来之前，进一步扩大领地占领用户心智、更深入的影响终端用户决策，从而达到B端的车企“非宁不可”的目的。

　　1月13日，2024年国内动力电池装车榜单公布，宁德时代市占率回暖升高，为45.08%，算是对一年的辛苦有所回报。当然，品牌建设是一个长期过程，未来如何，我们拭目以待。

　　我们看到了技术的飞跃、市场的竞争、政策的推动、应用的拓展以及对未来的深刻思考，也看到了前所未有的挑战与困境。于困境中破局、在变革中前行，中国锂电企业乃至整个新能源行业，将以更加坚定的决心、创新的思维和无畏的勇气继续向上攀登，问顶未来！

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